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淘寶改變了大眾的購物方式，當?shù)蔚?、易到改變著人們的出行習慣，傳統(tǒng)的貨運物流也已經(jīng)“+”上了移動互聯(lián)網(wǎng)。

用移動互聯(lián)網(wǎng)撮合貨源與運力的背后是中國每年十幾萬億的運輸費用和3000萬名貨車司機這個龐大的市場，吸引了眾多優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團隊、風險投資、用戶的參與，短短幾年時間行業(yè)就產(chǎn)生了很多優(yōu)秀的公司和應用，那么我們就通過QuestMobile數(shù)據(jù)一起洞察這個細分行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢。

核心要點

• 本報告研究對象主要為移動互聯(lián)網(wǎng)貨運細分行業(yè)中的同城物流行業(yè)和干線物流行業(yè)。

• 公路運輸是主力運輸方式，干線物流大有可為。

• 同城物流行業(yè)應用中，貨拉拉貨主端APP排在首位，在快遞物流行業(yè)中位列第3名;干線物流行業(yè)應用中，運滿滿司機端APP排在首位，在快遞物流行業(yè)中位列第4名。

• 同城物流行業(yè)應用中，貨拉拉貨主端APP的DAU為12萬，排在快遞物流行業(yè)第10位；干線物流行業(yè)應用中，運滿滿表現(xiàn)最為突出，雙端均在快遞物流行業(yè)應用TOP10以內(nèi)，司機端僅次于菜鳥裹裹排在大行業(yè)第2位，貨主端排在第6位。

• 貨拉拉、58速運和云鳥司機用戶重合度較低。

• 貨車幫有超過一半貨主也是運滿滿貨主。

具體內(nèi)容見下文：

PART 1 移動互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)概述

移動互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)定義及范圍

移動互聯(lián)網(wǎng)貨運，是區(qū)別于傳統(tǒng)“四通一達”及各地物流廠商的新型物流貨運模式，它屬于“移動互聯(lián)網(wǎng)+物流”的范疇，是移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等信息技術(shù)與物流的深度融合。根據(jù)面向的用戶群體不同，可分為干線物流、同城物流、眾包快遞等類型。

干線物流，指的是利用公路干線進行的長距離、大數(shù)量的城際運輸。

同城物流，也被稱為城市 “輕物流”，提供一個城市內(nèi)A到B之間（尤其是市區(qū)范圍內(nèi)）的物流配送。

眾包快遞，是指把原由企業(yè)員工承擔的配送工作，轉(zhuǎn)交給企業(yè)外的大眾群體來完成，每個人既可以是收件人也可以是自由快遞人。

本報告研究對象主要為移動互聯(lián)網(wǎng)貨運細分行業(yè)中的同城物流行業(yè)和干線物流行業(yè)。

宏觀環(huán)境利好中國移動互聯(lián)網(wǎng)貨運市場發(fā)展

社會物流市場規(guī)模巨大，工業(yè)品的運輸是重點業(yè)務

2016年社會物流總額達229.7萬億，其中工業(yè)品物流占93.2%，處絕對優(yōu)勢地位；

2016年中國社會物流總費用達11.1萬億，運輸費用占了半壁江山。

公路運輸是主力運輸方式，干線物流大有可為

交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，全國貨物運輸總量2012年-2016年的5年間，從410億噸增長至440.4億噸，除鐵路貨運外，公路、水運、民航均有所增長，其中，公路和水運增長幅度較大。

2016年，公路貨物運輸總量環(huán)比增長6.8%，超過民航、水運等增長速度，干線物流市場空間大。

移動互聯(lián)網(wǎng)貨運應用行業(yè)高速發(fā)展，超快遞物流行業(yè)總體增速

截至2017年6月，移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)MAU為2,934萬，同比增長率為96%；

移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流的細分行業(yè)中，移動互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)MAU達1,095萬，同比增長131%；

移動互聯(lián)網(wǎng)貨運的細分行業(yè)中，干線物流行業(yè)MAU達426萬，同比增長120%；同城物流行業(yè)MAU達325萬，同比增長223%。

移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)月度活躍用戶TOP20應用

2017年6月，移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)MAU TOP20 APP中，菜鳥裹裹MAU最高達1,138萬，是第2名近4倍；

同城物流行業(yè)應用中，貨拉拉貨主端APP排在首位，在快遞物流行業(yè)中位列第3名;

干線物流行業(yè)應用中，運滿滿司機端APP排在首位，在快遞物流行業(yè)中位列第4名。

移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)月日均活躍用戶TOP20應用

2017年6月，移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)月日均活躍用戶規(guī)模TOP20 APP中，菜鳥裹裹DAU最高達135.4萬；

同城物流行業(yè)應用中，貨拉拉貨主端APP的DAU為12萬，排在快遞物流行業(yè)第10位；

干線物流行業(yè)應用中，運滿滿表現(xiàn)最為突出，雙端均在快遞物流行業(yè)應用TOP10以內(nèi)，司機端僅次于菜鳥裹裹排在大行業(yè)第2位，貨主端排在第6位。

移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)整體用戶畫像

2017年6月，移動互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)用戶以男性為主，男女比例約為3:2；66.5%的用戶分布在一二線城市；30歲以下用戶占比達75%，年輕用戶是行業(yè)主體；

移動互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)用戶對于汽車類的汽車社區(qū)和養(yǎng)護，生活類的家政服務、二手交易，以及購物休閑類的電商購物、電影演出等具有較強的偏好。

移動互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)用戶畫像

2017年6月，移動互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)用戶以男性為主，相比快遞物流行業(yè)整體，女性用戶更多；近七成用戶分布在一二線城市，24歲以下用戶占比明顯低于快遞物流行業(yè)；

移動互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)用戶對于汽車類的汽車交易、養(yǎng)護、違章查詢，和生活類的家政服務、醫(yī)藥服務，以及工作社交類的名片管理等具有較強的偏好。

移動互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)融資情況

據(jù)網(wǎng)絡公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止2017年6月，移動互聯(lián)網(wǎng)貨運應用行業(yè)有4家獨角獸公司，分別是運滿滿、貨車幫、58速運和云鳥配送。

PART 2 細分市場之一：同城物流相關(guān)APP洞察

同城物流行業(yè)中，貨拉拉APP領(lǐng)跑

截至2017年6月，同城物流行業(yè)中，貨拉拉貨主端MAU超過250萬，同比增長達413%，司機端用戶也達到57萬，領(lǐng)先同行業(yè)APP；

58速運、云鳥司機等APP的用戶規(guī)模較為穩(wěn)定。

貨拉拉、58速運和云鳥司機用戶重合度較低

2017年6月，貨拉拉、58速運和云鳥司機MAU分別為253.6萬、28萬和8.2萬；

3個APP的重合用戶數(shù)為0.24萬，獨占用戶均在80%以上，用戶重合度較低。

貨拉拉雙端總使用次數(shù)領(lǐng)先同行業(yè)APP

截至2017年6月，雖然貨拉拉的貨主端MAU是司機端的4.5倍，但次數(shù)方面司機端更高，總使用次數(shù)達3,583萬次，是貨主端的3倍以上；58速運、云鳥司機等變化不大。

同城物流行業(yè)中，貨拉拉司機端總使用時長一枝獨秀

截至2017年6月，貨拉拉司機端總使用時長超1.5億分鐘，遠超貨主端的1,931萬分鐘；58速運、云鳥司機等APP使用時長在1000萬分鐘以下。

貨拉拉雙端下載量高于同行業(yè)APP，呈波動上升的趨勢

截至2017年6月，同城物流行業(yè)APP中，貨拉拉貨主端及司機端APP月下載量占據(jù)前兩位，兩個APP的總下載量為136萬，高于同行業(yè)APP。

同城物流行業(yè)相關(guān)APP主要用戶為30歲以下男性

2017年6月，與同城物流行業(yè)整體相比，貨拉拉司機端與云鳥司機男性用戶占比更高，58速運女性用戶占比更高；

年齡方面，除云鳥司機的31-40歲用戶占比明顯高于行業(yè)整體外，其他APP用戶年齡分布差異不明顯。

同城物流熱門 APP用戶省份分布

從移動互聯(lián)網(wǎng)TOP10省份看，貨拉拉在北上廣及江浙地區(qū)的用戶最多，58速運用戶主要集中在北京和廣東；云鳥司機的用戶主要集中在北京和上海。

同城物流熱門 APP用戶手機品牌分布

從移動手機品牌TOP5看，貨拉拉貨主APP的蘋果手機用戶近六成，是資深果粉用戶，司機端蘋果用戶占比也達到16.3%；58速運的華為和小米用戶占比達到40% 。

PART 3 細分市場之二：干線物流相關(guān)APP洞察

2017年開始運滿滿（司機端+貨主端）雙端領(lǐng)跑干線物流行業(yè)

截至2017年6月，運滿滿APP總用戶規(guī)模達257萬，排在行業(yè)首位，貨車幫以175萬的用戶量排在第二位；

除運滿滿及貨車幫外，陸鯨用戶規(guī)模近3個月增長較快，目前在40萬左右，車旺大卡穩(wěn)定在50萬左右。

2017年開始，運滿滿用戶時長反超貨車幫，并保持領(lǐng)先

截至2017年6月，干線物流行業(yè)中，運滿滿的用戶總使用時長約為3.8億分鐘，貨車幫緩慢回落至2.9億分鐘，排在第二位；其次，是車旺大卡的1.8億分鐘；一點通和陸鯨在1500萬分鐘左右。

干線物流主要企業(yè)APP服務及運營相關(guān)數(shù)據(jù)對比

從網(wǎng)絡公開數(shù)據(jù)來看，運滿滿和貨車幫是行業(yè)領(lǐng)跑者，從運營相關(guān)數(shù)據(jù)來看競爭也十分激烈。

2017年開始運滿滿司機端穩(wěn)步增長，優(yōu)勢日益凸顯

2017年6月，運滿滿司機端 MAU為209萬，同比增長109%，已拉開了與同行業(yè)間的距離；

貨車幫司機端 MAU為159萬，位列第二，陸鯨司機今年出現(xiàn)了較明顯的漲幅，MAU最高達到52萬。

干線物流行業(yè)中，運滿滿獨占用戶比例最高

2017年6月，運滿滿司機、貨車幫司機和陸鯨司機MAU分別為209.5萬、158.7萬和36.4萬；

3個APP的重合用戶數(shù)為14.2萬，用戶重合度較同城物流APP略高，司機可能為了接單，也會同時使用多個APP，但運滿滿司機端的獨占用戶比例最高。

2017年開始運滿滿貨主端迎來高速增長，貨主數(shù)是第二名的近3倍

運滿滿貨主端 MAU達62萬，同比增長353%，遠超其他APP；用戶規(guī)模是第二名的近3倍，第三名的20倍，實現(xiàn)了雙端領(lǐng)跑行業(yè)的局面。

貨車幫有超過一半貨主也是運滿滿貨主

2017年6月，運滿滿貨主和貨車幫貨主MAU分別為62萬和23萬；

重合用戶數(shù)12.3萬，運滿滿獨占用戶比例在80%以上，貨車幫為46.6%，貨車幫有超過一半貨主用戶在同時使用運滿滿貨主APP。

從下載趨勢看，運滿滿貨主端優(yōu)勢顯著，司機端開始發(fā)力

從司機端下載量看，1-5月運滿滿和貨車幫交錯增長，基本處于同一水平，6月運滿滿提升至29.6萬；陸鯨司機在連續(xù)增長后回落，一點通下載量波動不大；

從貨主端下載量看，運滿滿的優(yōu)勢明顯，近期一直保持快速增長勢頭，貨車幫、陸鯨基本保持不變。

干線物流TOP APP用戶性別分布

在干線物流行業(yè)中，據(jù)從業(yè)人員反饋，“夫妻檔”合作的現(xiàn)象非常普遍，雖大部分司機都為男性，但妻子常常通過APP搶單，女性用戶比例明顯高于同城物流行業(yè)司機端APP。

干線物流TOP APP用戶年齡分布

司機端APP中，除一點通用戶年齡兩極分化（24歲以下，41歲以上）較明顯之外，其他APP的用戶年齡分布基本與行業(yè)值相當，年輕司機是主力；

貨主端APP中，e配貨的25-30歲用戶占比突出，41歲以上的用戶較少。

干線物流TOP APP用戶省份分布

從移動互聯(lián)網(wǎng)TOP10省份看，在司機端，運滿滿在江蘇、浙江、山東和上海的用戶規(guī)模更大；貨車幫在河北，四川，遼寧，廣東的用戶規(guī)模更大；陸鯨司機在浙江、上海和江蘇的規(guī)模大；

貨主端差異更為明顯。運滿滿的江蘇用戶達14.6萬，浙江、山東和上海的用戶數(shù)也在7萬左右；貨車幫的廣東和山東用戶較多，陸鯨貨主的江浙用戶最多。

干線物流TOP APP用戶手機品牌分布

從移動手機品牌TOP5看，司機端，運滿滿和陸鯨的OPPO用戶突出，占比超20%，貨車幫TOP5品牌分布相對較均勻；陸鯨司機的蘋果用戶占比遠低于其他兩家；

貨主端，運滿滿OPPO用戶占比同樣突出，達到21%；貨車幫終端占比差異不大；而陸鯨貨主鐘愛蘋果手機，與司機端對比差異顯著。

本次報告數(shù)據(jù)源及研究范圍說明

研究對象

移動互聯(lián)網(wǎng)貨運行業(yè)，包括3個細分行業(yè)：同城物流行業(yè)、干線物流行業(yè)和眾包快遞行業(yè)。

本次的主要研究對象為：同城物流行業(yè) 和 干線物流行業(yè)。

數(shù)據(jù)來源

大數(shù)據(jù)服務公司QuestMobile Truth系列及數(shù)據(jù)挖掘，樣本總覆蓋設備數(shù)超過5億。

統(tǒng)計周期

2016年6月至2017年6月

數(shù)據(jù)定義

MAU： 即月活躍用戶數(shù)，在一個月內(nèi)至少啟動過一次應用的設備數(shù)
使用次數(shù)/時長： APP用戶在統(tǒng)計周期內(nèi)，打開APP的次數(shù)/時長
重合用戶： 即2個或3個APP的用戶中，同時使用其中2個或3個APP的用戶
獨占用戶： 即3個APP的用戶中，僅使用其中一款APP的用戶
TGI： （目標群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例）*100

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