同城物流受資本密集關(guān)注為哪般？

四川省現(xiàn)代物流發(fā)展促進(jìn)會 · 2017-03-06 16:14

同城物流受資本密集關(guān)注為哪般？(圖1)

　　3月1日，由創(chuàng)業(yè)家發(fā)起和主辦的創(chuàng)業(yè)家沙龍第一期——《同城物流硝煙再起》在北京創(chuàng)業(yè)大街黑馬學(xué)院一樓舉辦。

　　2017年伊始，同城物流玩家紛紛獲得大額投資：1月10日，貨拉拉宣布完成B輪3000萬美元融資；2月6日，閃送宣布獲得C輪5000萬美元投資；2月13日，云鳥科技宣布完成1億美元D輪融資……

　　活動現(xiàn)場，漢森供應(yīng)鏈總裁黃剛、云鳥CTO秦適、杉樹科技CEO羅小渠、東哥投后管理創(chuàng)始合伙人李成東、曹操到CEO魏東等與會嘉賓，在創(chuàng)業(yè)家首席內(nèi)容官盧旭成的主持下，就同城物流為何密集受到資本關(guān)注，順豐、“三通一達(dá)”（圓通、申通、中通、韻達(dá)）系會不會殺入同城物流市場，同城物流企業(yè)如何構(gòu)筑競爭壁壘，如何抓住新零售的機(jī)遇等話題進(jìn)行了深度探討。

　　“現(xiàn)在做同城配送這批公司有非常好的窗口期，現(xiàn)在干線物流公司都沒有往同城配送走，但肥肉總會吃完，它們一定會切到同城物流市場里來。能不能在這個窗口期真正構(gòu)建你的競爭優(yōu)勢（愛基,凈值,資訊）是最重要的事情?！绷_小渠說。

　　而東哥投后管理創(chuàng)始合伙人李成東則更危言聳聽。他指出，同城物流企業(yè)的窗口期沒兩三年那么長，出行市場幾個月就結(jié)束混戰(zhàn)，同城配送市場，滴滴、美團(tuán)等外賣公司也可能切進(jìn)來，變化非常快。他建議同城物流企業(yè)，有機(jī)會趕緊抱阿里、京東等巨頭的大腿，晚了就沒機(jī)會了。

　　剛拿到1億美金的云鳥科技CTO秦適卻對同城物流市場有信心。他認(rèn)為，目前沒有一家對同城配送所有前端貨源有集約效果的公司在，秦適認(rèn)為，只要云鳥將融來的錢投入到技術(shù)上，提升2B同城物流的效率，云鳥還是有機(jī)會勝出的。

　　同城物流受資本密集“關(guān)照”為哪般？

　　黃剛：物流與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合比O2O剛好慢了一年。同城配送是2015年開始火的，2015年下半年到2016年上半年，關(guān)于同城（配送）的App都下滿屏。2016年下半年，產(chǎn)業(yè)鏈慢慢萎縮，投資界也在看誰能挺過去，剩者為王，沉淀下來的那幾家可能會受到追捧。

　　現(xiàn)在物流領(lǐng)域，資本已經(jīng)從原來對單一企業(yè)的投資，向產(chǎn)業(yè)鏈深度投資轉(zhuǎn)變了。有的企業(yè)坑占得不錯，受到行業(yè)和社會認(rèn)可，資本可能會從后面追上來跟投。

　　秦適：真的有時候就是剩者為王。同城配送本身是個1.5萬億元的大行業(yè)，這也是個被人忽略了很長時間的行業(yè)，原來的解決方案那么差。2015年之后，出現(xiàn)了一堆公司，不管是不是做這個的，都說在做同城配送。2016年的調(diào)整對同城配送是好事情，把存在的浮躁和問題暴露出來。2015年、2016年云鳥在沉淀、升級、完善自己，保證給客戶提供的服務(wù)是有價值的。

　　李成東：為什么今年資本追捧？很簡單，因為順豐上市了，“三通一達(dá)”都上市了，大家會說，這個領(lǐng)域是不是還有別的機(jī)會？異地配送為主的“三通一達(dá)”靠淘寶起來以后，還有生活服務(wù)，達(dá)達(dá)之類的同城配送企業(yè)都在找機(jī)會，跑到前面的很容易拿到之后輪次的融資。

　　羅小渠：同城配送今年火，的確是有背景的——物流行業(yè)整體受到了越來越多的關(guān)注，未來5-10年中國經(jīng)濟(jì)會發(fā)生深刻的結(jié)構(gòu)性變化，來自于兩個方面：1、對效率會越來越重視；2、消費結(jié)構(gòu)整體升級。

　　順豐會不會殺入同城物流市場？

　　李成東：同城物流訂單更多來自于消費升級的需求，比如外賣、送新鮮水果、O2O市場，這類訂單原來不在“三通一達(dá)”和順豐的服務(wù)范圍內(nèi)，所以也不用擔(dān)心。“三通一達(dá)”、順豐做這方面的事情沒有效率。

　　現(xiàn)在達(dá)達(dá)是2C的，就近取了貨直接送給用戶；餓了么也是同城物流，餓了么大概18000名員工，在一二線城市有5000個自己的配送隊伍，主要配送訂單密度比較大的地方。這些“三通一達(dá)”配送不了。很奇怪，“三通一達(dá)”接的訂單，單價低到3塊5全國包郵，相反北京本地配送路徑不是更短嗎？但3塊5它不會送的，因為業(yè)務(wù)邏輯不一樣。

　　反過來，“三通一達(dá)”反而要擔(dān)心同城配送公司侵占它們的業(yè)務(wù)。我相信它們已經(jīng)盯上了，只是時間問題。（這個領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者）速度要更快一點。

　　黃剛：順豐、“三通一達(dá)”已經(jīng)有了固有的文化和基因，這個很難破。

　　另外，我要潑點兒冷水。第一、對于（同城配送）創(chuàng)業(yè)企業(yè)來說，資本是一副春藥，會讓你短時興奮，但你身體體質(zhì)不好，長期的興奮過后會讓你透支。

　　第二、同城配送企業(yè)，你抓住了核心競爭力沒有？抓住了貨源沒有？中國所有的運(yùn)力是跟著貨在走的，同城配送企業(yè)，如果沒有跟貨源建立關(guān)系的話，都是在意淫這個市場有多大，其實跟它沒有半毛錢關(guān)系。

　　羅小渠：物流所有的競爭，無非是圍繞兩個點進(jìn)行：1、網(wǎng)絡(luò)；2、技術(shù)。網(wǎng)絡(luò)決定了你服務(wù)的范圍和廣度，技術(shù)決定了整個網(wǎng)絡(luò)的效率。

　　現(xiàn)在做同城配送這批公司，的確有個非常好的窗口期。現(xiàn)在這些干線的物流公司，無論是通達(dá)系，還是順豐、德邦都沒有往這塊走。但遲早這些公司會進(jìn)來。通達(dá)系、順豐都上市了，上市公司必須要不停地增長，他們有一天一定會切到同城物流市場里來，尤其做B端的公司，跟它們的業(yè)務(wù)隔得很近。我覺得同城物流企業(yè)的競爭優(yōu)勢，一定要在這個窗口期構(gòu)建出來。

　　在美國，其實是沒有一家主流的同城物流公司，（同城物流市場）基本上由UPS這樣的企業(yè)控制。另外，當(dāng)初垂直電商起來的時候，大家也覺得垂直電商春天到了，最后發(fā)現(xiàn)電商就是一個規(guī)模為王的行業(yè)。

　　順豐等公司，數(shù)據(jù)上的資源是極其可怕的。它們有中國最準(zhǔn)確的家庭消費信息，積累了非常多的路線數(shù)據(jù)，這是百度、高德這樣的地圖商沒辦法提供的。很簡單，從A點到B點，百度和高德只能告訴你沿著道路怎么走，但順豐、通達(dá)系的數(shù)據(jù)可以告訴你，可以從樓里穿過去，再走小巷子是最快的，這些數(shù)據(jù)還沒有被真正利用起來。

　　秦適：快遞是個幾千億的市場，但整個物流是十萬億?？爝f能占到多少？德邦在零單行業(yè)占比已經(jīng)比較大了，但份額連10%都不到。

　　在云鳥進(jìn)來之前，我們的市場其實就是用20多萬個小車隊，幾千萬的貨車司機(jī)在做同城配送。從來不會有人用順豐或德邦，那些東西很重，再搬一次還不如加一輛車的錢。目前看，我覺得橫著切、豎著切都有各自的方式，至少幾年之內(nèi)，這兩種配送方式還很難有直接的交集。

　　魏東：第一、貨源、商流決定物流。第二，順豐、通達(dá)系的基因、模式很難改變。據(jù)我所知，O2O、外賣平臺有大量訂單需要完成配送，通達(dá)系和順豐也在嘗試合作。

　　我覺得未來城市配送，主流會是這樣一撥人：他們中午晚上的時候送外賣，上午下午送快遞，會有一些特殊的小分隊，也許是幾萬人、也許是幾十人，形成一些專業(yè)性、時效性的配送。順豐等大平臺會做一些整合和改良，但應(yīng)該做不了徹底的改變，這也是我們的機(jī)會。

　　同城物流有沒有革命性創(chuàng)新的機(jī)會？物流一定是個規(guī)模經(jīng)濟(jì)的事情。我們反其道而行之，總結(jié)了幾條：1、碎片化干線。2、流動化集散。把規(guī)模打成碎片化，再把集散這個事情做成流動化，在這些環(huán)節(jié)上節(jié)省時間，做到說曹操曹操到。當(dāng)然，我們現(xiàn)在離這個目標(biāo)還差得遠(yuǎn)，希望通過一些創(chuàng)新的辦法做到。

　　同城物流企業(yè)為什么有機(jī)會一定要抱大腿？

　　李成東：菜鳥才是物流里真正的大巨頭：1、貨源在它手里；2、配送信息在它手里；3、路線規(guī)劃也在它手里。所以，以后所有物流公司可能都給阿里打工，包括同城（物流公司）在內(nèi)。

　　另外，有些公司是外面殺進(jìn)來，你認(rèn)為跟你沒什么關(guān)系，就把你干掉了。餓了么一天訂單量六七百萬單，美團(tuán)八九百萬單，它們有自己的配送隊伍，早上大概10點鐘開始上班，送兩三個小時，晚上送兩三個小時，一天大概工作五個小時，是不飽和的。配送員想獲取更多收入，美團(tuán)、餓了么想降低成本，就會進(jìn)入同城配送市場，比如鮮花、蛋糕配送。

　　市場變化速度非常快，沒有那么長的窗口期，所以有機(jī)會抱大腿抓緊抱，能抱上菜鳥最好，抱上就有機(jī)會，抱不上被別人抱了就沒機(jī)會了。

　　秦適：物流一直是一個供嚴(yán)重大于求的行業(yè)，司機(jī)整體比貨量多。外賣配送員（工作）不飽和，配送司機(jī)（工作）也是不飽和的。拿我們做的細(xì)分市場來說，貨車司機(jī)在倉庫門口呆半天，只能等電話，跟倉管員很熟都沒有用，因為這事兒不歸他們管。所以，跟貨源走得近，真的能把貨主的一些問題解決，很多生意才有基礎(chǔ)。抱大腿對很多中國的創(chuàng)業(yè)公司，這是有機(jī)會就一定要做的事情。

　　但目前我比較難感受到有一家對同城配送所有前端的貨都有非常集約效果的公司在。比如菜鳥，從天貓、淘寶來的訂單占了它很大一部分，它帶動更多的還是快遞行業(yè)，我們做的同城配送很多企業(yè)就是大件大件地運(yùn)。

　　同城配送公司如何提升核心競爭力？

　　盧旭成：大巨頭、有貨源、有車源、有運(yùn)力的都會進(jìn)來，像云鳥這種同城配送公司，靠什么提升自己的核心競爭力？靠什么與巨頭競爭？

　　羅小渠：物流業(yè)最核心的競爭點一定在技術(shù)上，因為這個行業(yè)太苦了，效率太低了，這個行業(yè)發(fā)展很快，但整體利潤率事實上是極低的。今后這個行業(yè)成長的空間一定是在效率的提升上。

　　秦適：原來同城配送行業(yè)的技術(shù)能力是很弱的，基本上靠各種紙質(zhì)的單據(jù)。每天司機(jī)回去，第一個問題就是，錢收到?jīng)]有？單據(jù)是不是簽好字了？這種方式導(dǎo)致整個行業(yè)在信息和數(shù)據(jù)上沒有任何積累。對老板來說，下面那些人不把單據(jù)全點完，他也不知道每天送了多少貨，有多少送成功，有多少沒送成功，效率非常低下。

　　云鳥主要做以下幾個方面的事情：

　　1、先把所有信息透明，我們希望從客戶有派送需求開始，一直到最后送貨結(jié)束，所有角色的所有動作、所有貨物的狀態(tài)、車輛狀態(tài)，所有收貨人的信息，都能在這個鏈條上運(yùn)轉(zhuǎn)起來。

　　2、云鳥去年花了很長時間做鳥眼，通過鳥眼，貨主可以實現(xiàn)對司機(jī)的管控，包括他所關(guān)心的妥投率、裝載率等。

　　3、同城配送這種2B的數(shù)據(jù)跟2C的數(shù)據(jù)不太一樣。云鳥現(xiàn)在已經(jīng)服務(wù)了一萬多家客戶，每個客戶從找車一直到用車，鏈路會特別深，我們在數(shù)據(jù)上盡量做深挖。

　　比如用戶有需求的時候真的能找到合適的司機(jī)嗎？運(yùn)貨找到一個合適的司機(jī)非常麻煩，因為有垂直行業(yè)、熟不熟、車型等問題。對于我們來說，怎樣把每個點的場景和每個在途的場景都詳細(xì)的考慮，排出一個合理的線路，做出合理的規(guī)劃，這是云鳥在數(shù)據(jù)智能方面做的事情。長期看，數(shù)據(jù)積累、研發(fā)實力才是真正的壁壘所在。

　　魏東：我們把“通達(dá)系”比喻為出行領(lǐng)域的公交車，便宜、方便，只要不那么著急交給它們就OK了，站很多，基本上哪都能到。閃送比喻成打車，誰著急，不在乎錢的時候，打個車，三、五十元，從哪到哪，很靈活。

　　我們就想做同城的地鐵模式，比公交車要快，甚至某些區(qū)域比出租車還快，價格比公交車略貴一些，但比打車便宜。

　　我們2B為主，從商務(wù)信函這個市場切入，在若干個地鐵站完成集散。這個事情，我們認(rèn)為最關(guān)鍵和核心的就是供需匹配，找到適合我們的訂單需求和貨主。我們認(rèn)為壁壘是城市內(nèi)“地鐵站”的建設(shè)，還有跨城干線碎片運(yùn)力，也就是差旅人士眾包人員的積累。

　　新零售對同城物流會有何影響？

　　李成東：接下來很大的變化是新零售，或者理解為阿里和京東的全渠道思維。

　　未來，品牌商跟阿里合作，阿里不是幫你在淘寶、聚劃算上賣，還有阿里的B2B業(yè)務(wù)，它的三五百萬企業(yè)客戶，大量的商超、便利店都可以賣。最后，阿里說，品牌商進(jìn)了阿里就能進(jìn)所有渠道。京東也一樣。這個事情不是現(xiàn)在才有的，這個布局在三四年前就在做了。

　　它其實是把整個渠道都打掉，不只是賣貨，從C端到B端全都會做掉。這等于從產(chǎn)品設(shè)計、供應(yīng)鏈金融、物流配送、售后……全接過來，產(chǎn)業(yè)鏈里的物流公司、售后公司、回收公司，都會發(fā)生很大的變化。這是終局思維，先往后看五年十年，想我該干什么事情。

　　秦適：新零售時代，所有人對貨在眼前的要求越來越高，尤其是生鮮，買回去就是做菜用的，時效能不能繼續(xù)往前提？這是很重要趨勢。

　　這種情況下，區(qū)域的倉會離城市特別近，前端的倉會離得特別近，整個供應(yīng)鏈變得越來越短。我一直更看好同城配送，因為城際配送隨著供應(yīng)鏈效率的提升，它配送的距離、次數(shù)其實會下降，但對同城配送來說，隨著點變得越來越密、越來越散，配的時長和距離會變長。這對同城配送來說，整體上是一個大利好。

　　現(xiàn)場互動

　　提問：據(jù)說，京東、阿里出來的高管都不干像物流這么苦逼的生意，都跑去做游戲等虛擬生意去了，是不是外行的人才無知者無畏做同城物流這種生意呢？

　　秦適：原來的物流從業(yè)者們沒有互聯(lián)網(wǎng)先進(jìn)的思想，要把原來行業(yè)底層?xùn)|西做改造也不可能?；ヂ?lián)網(wǎng)的人因為思路更活絡(luò)一些，學(xué)習(xí)能力也還不錯，初生牛犢不畏虎，什么事都敢干，才有機(jī)會把行業(yè)做很大的顛覆。

　　羅小渠：可能從京東、阿里出來的人不太愿意做這些特別重的事。但我們看物流，不開玩笑的說，真的是遍地黃金。這樣的產(chǎn)業(yè)跟技術(shù)結(jié)合的時候，創(chuàng)造出來的價值是非常顯著的。

　　同城配送上，路線優(yōu)化帶來的效率提升，真的是你根本沒辦法想象。比如對突發(fā)需求的處理，突發(fā)事件的避讓，效率提升也基本在30%-40%。

　　提問：跨境直郵跟同城配送有何協(xié)同效應(yīng)？

　　黃剛：未來跨境物流一定是個熱點，跨境云倉+同城協(xié)同，可能是一個細(xì)分領(lǐng)域，云鳥也可以跟跨境做一些合作，做一些高端客戶。這個客單價高，利潤點高，市場潛力很大。

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同城物流受資本密集關(guān)注為哪般？(圖2)